近期，安徽、江西、湖北、重慶等地發(fā)生大范圍強降雨，引發(fā)嚴重暴雨洪澇災(zāi)害。為支持災(zāi)區(qū)做好應(yīng)急救災(zāi)工作，國家發(fā)展改革委緊急下達救災(zāi)應(yīng)急補助中央預(yù)算內(nèi)投資3.09億元，專項用于安徽、江西、湖北、重慶受災(zāi)嚴重地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和公益性設(shè)施應(yīng)急恢復(fù)建設(shè)。

從歷年洪澇災(zāi)害對經(jīng)濟的影響來看，基建投資、消費和物價將承壓。房地產(chǎn)和基建項目施工會短期內(nèi)會受到影響，投資增速也將有所回落，最近一段時間水泥價格下跌可以得到印證;但從長期來看，災(zāi)害后災(zāi)區(qū)的重建和水利基礎(chǔ)設(shè)施的修繕將給未來基建投資帶來支撐。

消費方面，暴雨洪澇災(zāi)害期間交通受阻，疊加疫情對就業(yè)和居民收入的滯后影響，耐用品和服務(wù)消費未來或?qū)⒚媾R下行風(fēng)險。

洪澇災(zāi)害對物價的影響主要體現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品價格上，若本次洪澇災(zāi)害在7-8月份處于可控范圍內(nèi)，那么對全年農(nóng)產(chǎn)品供給影響有限，對農(nóng)產(chǎn)品價格的影響將隨著氣候轉(zhuǎn)好淡化，對全年通脹水平的影響有限。但如果此次洪澇災(zāi)害的強度和持續(xù)時間進一步上升，不排除未來CPI存在拐頭向上的可能性。短期來看，受6月洪澇災(zāi)害引發(fā)農(nóng)產(chǎn)品價格上漲影響，預(yù)計6月CPI或?qū)⑿》磸椫?.5%左右。

作者：年華里看風(fēng)景

下面是防洪概念股名單：

管道：

青龍管業(yè)、龍泉股份、韓建河山、國統(tǒng)股份

水泵建設(shè)

大元泵業(yè)、新界泵業(yè)、凌霄泵業(yè)、利歐股份

水利建設(shè)

三峽水利、安徽建工、錢江水利應(yīng)急設(shè)備

中船應(yīng)急、 辰安科技工程機械

三一 重工、 中聯(lián)重科、柳工、山推股份

抗生素

華北制藥、東北制藥、魯抗醫(yī)藥

豬肉

新五豐、大康農(nóng)業(yè)、廣弘控股、正邦科技

糖業(yè)

南寧糖業(yè)、貴糖股份、中糧糖業(yè)

水電

長江電力、 湖南發(fā)展、文山電力、梅雁吉祥

(備注，新界泵業(yè)已完成資產(chǎn)置換，即將更名為天山鋁業(yè)，所以現(xiàn)在是“概念股”而非實錘股)