中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 1月4日，據(jù)上交所披露，金隅集團(tuán)(601992)擬發(fā)行不超過(guò)15億元可續(xù)期公司債券，分為兩個(gè)品種。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行金額內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

品種一債券簡(jiǎn)稱22金隅Y1，債券代碼185223，票面利率詢價(jià)區(qū)間3%-4%，發(fā)行期限為以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

品種二債券簡(jiǎn)稱22金隅Y2，債券代碼185224，票面利率詢價(jià)區(qū)間3.4%-4.4%，發(fā)行期限以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

據(jù)募集說(shuō)明書顯示，債券名稱北京金隅集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期），牽頭主承銷商兼受托管理人為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。起息日為2022年1月7日。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還銀行貸款，具體明細(xì)如下：