1月6日，聯(lián)合評(píng)級(jí)國(guó)際有限公司將禹洲集團(tuán)控股有限公司的國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)從“BB-”下調(diào)至“B”，同時(shí)將由禹洲發(fā)行的高級(jí)無抵押美元票據(jù)的國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行債務(wù)評(píng)級(jí)從“BB-”下調(diào)至“B”，繼續(xù)把禹洲的評(píng)級(jí)列入評(píng)級(jí)負(fù)面觀察名單。

聯(lián)合評(píng)級(jí)國(guó)際稱，評(píng)級(jí)下調(diào)到“B”反映了禹洲因2022年1月到期的高級(jí)美元票據(jù)帶來緊迫的再融資風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)反映出禹洲流動(dòng)性上限制的增加。禹洲有約5.89億美元的高級(jí)票據(jù)將于2022年1月到期。聯(lián)合國(guó)際認(rèn)為禹洲能否籌集到足夠的離岸資金來償還以上到期的高級(jí)美元票據(jù)存在很高的不確定性。

維持列入評(píng)級(jí)負(fù)面觀察名單反映了禹洲無法償還或再融資2022年1月到期的高級(jí)美元票據(jù)或公司通過受壓方式進(jìn)行再融資的風(fēng)險(xiǎn)增加，可能導(dǎo)致禹洲的評(píng)級(jí)進(jìn)一步下調(diào)。

若發(fā)生以下情況，將考慮下調(diào)禹洲的信用評(píng)級(jí)：禹洲無法償還或再融資2022年1月到期的高級(jí)美元票據(jù)，或通過任何受壓方式進(jìn)行再融資，和/或其經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)出現(xiàn)大幅下降或流動(dòng)性發(fā)生弱化。

鑒于禹洲被列入評(píng)級(jí)負(fù)面觀察名單，不會(huì)出現(xiàn)上調(diào)評(píng)級(jí)。對(duì)于禹洲的任何評(píng)級(jí)行動(dòng)可能引發(fā)對(duì)于其美元票據(jù)的類似評(píng)級(jí)行動(dòng)。

其中，票息率8.625%、2022年到期的5億美元高級(jí)無抵押票據(jù)評(píng)級(jí)從“BB-”下調(diào)至“B”，票息率8.500%、2023年到期的5億美元高級(jí)無抵押票據(jù)評(píng)級(jí)從“BB-”下調(diào)至“B”，票息率9.950%、2023年到期的2億美元高級(jí)無抵押票據(jù)評(píng)級(jí)從“BB-”下調(diào)至“B”，

票息率8.500%、2024年到期的5億美元高級(jí)無抵押票據(jù)評(píng)級(jí)從“BB-”下調(diào)至“B”，票息率8.375%、2024年到期的5億美元高級(jí)無抵押票據(jù)評(píng)級(jí)從“BB-”下調(diào)至“B”，票息率8.300%、2025年到期的5億美元高級(jí)無抵押票據(jù)評(píng)級(jí)從“BB-”下調(diào)至“B”，票息率7.375%、2026年到期的6.45億美元高級(jí)無抵押票據(jù)評(píng)級(jí)從“BB-”下調(diào)至“B”。