觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月20日，中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券募集說(shuō)明書(shū)。此項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài)顯示為"已受理"。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本次債券總規(guī)模不超過(guò)20億元（含20億元），期限為不超過(guò)10年（含10年）。本次債券面值為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。本次債券為固定利率債券，債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。主承銷商、債券受托管理人為東吳證券(601555)股份有限公司。

本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將不低于70%通過(guò)直接投資或基金投資等方式對(duì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)行股權(quán)投資，剩余部分用于償還有息負(fù)債和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

本次債券發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AAA，本次債券不進(jìn)行債項(xiàng)評(píng)級(jí)；本次債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為130,427.62萬(wàn)元（2019年、2020年和2021年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1.5倍。本次債券設(shè)置分期發(fā)行條款，擬根據(jù)資金需求情況分期發(fā)行。本次債券擬定于上海證券交易所發(fā)行及上市交易。

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