地產(chǎn)財(cái)富會(huì)

今晚的恒大全球債權(quán)人溝通會(huì)

網(wǎng)絡(luò)在開場(chǎng)15分鐘就一度被沖爆了

電話也一度擠滿忙音

但紛涌而來(lái)的債權(quán)人

全程只看到了一個(gè)核心信息：

2022-03-22

今晚9點(diǎn)，恒大全球債權(quán)人、投資者溝通電話會(huì)召開了。

恒大這次溝通會(huì)的態(tài)度很誠(chéng)懇，整場(chǎng)會(huì)議非常公開，一早就通知了廣大債權(quán)人、投資者，并且登記注冊(cè)參會(huì)的門檻并不高。

值得玩味的是，今晚參與電話會(huì)議的高管包括中國(guó)恒大執(zhí)行董事肖恩、中國(guó)恒大非執(zhí)行董事梁森林、中國(guó)恒大風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員陳勇、恒大集團(tuán)有限公司董事兼香港公司總經(jīng)理黃賢貴，大家這幾天非常關(guān)心的許家印并未參會(huì)。

對(duì)“許家印去哪里了”的疑問(wèn)和好奇，也是大家非常關(guān)注今天的溝通會(huì)的原因之一。

昨天有一條傳聞瘋傳了很久，是這樣的：

這一傳聞今日被媒體爆料給辟謠了。

辟謠的說(shuō)法和今天寶能的辟謠有點(diǎn)類似，但沒(méi)有寶能詳細(xì)——寶能的辟謠回應(yīng)是：姚振華昨天還在寶能汽車視察工作。而恒大的內(nèi)部人對(duì)媒體是這樣說(shuō)的：許家印當(dāng)然在正常上班，他今天還審批了一些工作。

說(shuō)回今晚的電話會(huì)中，恒大高管一開場(chǎng)就放出了一個(gè)承諾：

——力爭(zhēng)7月底前完成重組方案。

嗯？力爭(zhēng)？

聽到這句，很多投資者、債權(quán)人看到的重點(diǎn)不是“完成”，而是“力爭(zhēng)”這個(gè)態(tài)度與承諾背后的一個(gè)事實(shí)——現(xiàn)在暫時(shí)還沒(méi)有方案。

一位投資者對(duì)我們說(shuō)，他開始擔(dān)憂這個(gè)會(huì)可能沒(méi)有新的有效信息了。不過(guò)，恒大還是對(duì)其公司整體的最新狀況作出了一番說(shuō)明：

1、保交樓有新進(jìn)展：

去年12月單月恒大完成交房37899套。截至2月末截至2月末非冬歇項(xiàng)目復(fù)工率已達(dá)80%以上，確認(rèn)繼續(xù)合作的施工單位超過(guò)1700家，在全部合作單位中占比超過(guò)70%。

2、部分債務(wù)情況盤點(diǎn)：

境外債務(wù)合計(jì)227億美元：包括恒大發(fā)行的142億美元境外公開債券，52億美元的子公司債務(wù)，以及項(xiàng)目層面和私募等融資合計(jì)33億美元

除此之外，還存在中國(guó)恒大境外主體為部分境內(nèi)融資提供了保證擔(dān)保，以及為部分境外股權(quán)，公司正在匯總梳理。

3、債權(quán)人溝通與資產(chǎn)處置現(xiàn)狀：

恒大目前已與89家境外機(jī)構(gòu)債權(quán)人取得了聯(lián)系，征求了意見和看法。另外，目前公司境內(nèi)債務(wù)總體保持穩(wěn)定。

公司正在積極配合有關(guān)部門，處置資產(chǎn)，爭(zhēng)取盡可能多的剩余價(jià)值流回公司；

境外項(xiàng)目出售將優(yōu)先用于補(bǔ)償境外流動(dòng)性，境內(nèi)項(xiàng)目已開始與信托公司“股權(quán)轉(zhuǎn)讓+托管運(yùn)營(yíng)”模式合作，優(yōu)先用于保交樓。

4、恒大物業(yè)賬上有134億存款：

恒大在審核2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)恒大物業(yè)有約人民幣134億元的存款，為向第三方提供的質(zhì)押保證金，已被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行；為保障中小股東和各位債權(quán)人的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)，恒大物業(yè)將成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)及委聘專家對(duì)該質(zhì)押保證進(jìn)行調(diào)查，中國(guó)恒大也將成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，并將及時(shí)公告調(diào)查進(jìn)展和結(jié)果。

5、下一步工作計(jì)劃：交流重組、推進(jìn)復(fù)牌和引入戰(zhàn)投

待條件成熟時(shí)，恒大將根據(jù)相關(guān)工作進(jìn)展，向簽訂保密協(xié)議的境外債權(quán)人和其顧問(wèn)提供適度信息和資料，并就重組方案思路展開實(shí)質(zhì)性溝通和交流；

積極推進(jìn)復(fù)牌工作。中國(guó)恒大年報(bào)將推遲刊發(fā)，因地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，核數(shù)師與本年度增加了額外工作和審計(jì)程序，恒大將盡早完成年報(bào)披露工作。

“恒馳5”電動(dòng)車已下線，近期通過(guò)了工信部第353批新產(chǎn)品公示，獲得了銷售資格，預(yù)計(jì)6月底量產(chǎn)；恒大物業(yè)目前在管面積4.73億方，在香港上市物企中位居第二，后續(xù)其管理規(guī)模還將伴隨恒大集團(tuán)的保交樓進(jìn)行而持續(xù)實(shí)現(xiàn)一定增長(zhǎng)——恒大正在努力接洽第三方投資者，推進(jìn)恒大物業(yè)和恒大汽車的重組及戰(zhàn)略投資者引進(jìn)工作。

最后，可能很多人今天的心聲都是：

所以，我們那賬，啥時(shí)候能結(jié)呢？

預(yù)告，地產(chǎn)財(cái)富會(huì)2021年報(bào)報(bào)道專題即將啟動(dòng)，房企們究竟是馬馬虎虎、猛虎剎車，還是可太“虎”了，敬請(qǐng)期待我們的「年報(bào)虎力值評(píng)測(cè)」！

附未來(lái)兩周交作業(yè)房企海報(bào)////

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