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魯商集團擬發(fā)行1.2億美元高級增信債券 息票率3.50%

  • 觀點地產(chǎn)網(wǎng)
  • 2021-12-21 16:04:16

觀點地產(chǎn)網(wǎng)訊:12月20日,山東省商業(yè)集團有限公司發(fā)行Reg S、以美元計價的、固定利率、有擔(dān)保的高級增信債券。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解,發(fā)行規(guī)則為Reg S,類型為固定利率、有擔(dān)保的高級增信債券,規(guī)模為1.2億美元,初始指導(dǎo)價3.5%區(qū)域,息票率3.50%,收益率3.50%,交割日為2021年12月23日(T+3),到期日為2024年11月16日,控制權(quán)變更回售100%。

資金用途是為若干離岸債務(wù)再融資、發(fā)展零售業(yè)務(wù)和發(fā)展離岸業(yè)務(wù),發(fā)行人為富源國際有限公司,擔(dān)保人為山東省商業(yè)集團有限公司,備用信用證提供人為天津銀行股份有限公司,預(yù)期發(fā)行評級為無評級;聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中泰國際、申萬宏源(000166)(香港)和天風(fēng)國際(B&D),聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為浙商銀行香港分行、工銀國際、中達證券。

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