據(jù)新交所公告顯示，榮盛發(fā)展(002146)7.8億美元債展期各項條件均已達成，3月17日已完成全部美元債的展期交割工作。至此，舊票據(jù)全部回收，新票據(jù)預計于 2022 年 3 月 18 日在新加坡證券交易所上市。

業(yè)內(nèi)人士表示：“雖然受到市場調(diào)控和疫情反復影響，榮盛發(fā)展仍迎難而上，堅定恪守債務責任。此次境外美元債展期安排的成功完成，有效優(yōu)化公司債務到期結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定了境內(nèi)外融資渠道，為穩(wěn)健經(jīng)營創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。”

2021年12月16日，榮盛發(fā)展在新交所發(fā)布公告稱，對2022年1月和4月陸續(xù)到期的兩筆共計7.8億美元債提出交換要約，并征求合格持有人同意建議豁免及修訂。榮盛希望通過此次交換要約，改善財務狀況以及穩(wěn)定性。

2022年1月10日，榮盛發(fā)展在新交所發(fā)布公告稱，其美元債交換要約方案已獲得合資格持有人支持，對現(xiàn)有美元債的交換宣告成功。為了保護全體投資者的利益，公司決定通過協(xié)議安排的方式100%交換全部現(xiàn)有境外美元債。

交易在去年12月中宣布后很快就是圣誕、元旦假期，榮盛發(fā)展仍然迅速推進交易，在3周的時間內(nèi)達成展期必要條件，并利用春節(jié)假期高效推進海外法律流程工作，在疫情及市場困難時期確保項目完成。據(jù)接近榮盛發(fā)展的相關人士表示：“在2022年1月初宣布進行協(xié)議安排之后，榮盛及其財務顧問海通，組織盛德、年利達等多方跨國律師團隊，密集與亞歐等地多元市場化債權(quán)人持續(xù)談判協(xié)商，緊密溝通境內(nèi)、英屬維爾京群島（BVI）、紐約等海外多地監(jiān)管及司法機構(gòu)，最終在短短兩個月時間內(nèi)高效、高質(zhì)地完成協(xié)議安排全部流程，是中資地產(chǎn)公司歷史上最短時間完成協(xié)議安排的案例，可見榮盛方案執(zhí)行效率極高?！?/P>

據(jù)了解，榮盛發(fā)展的美元債交換方案認可度極高，在協(xié)議安排階段獲得超95%債權(quán)人參與，其中支持比例高達98.15%，最終獲得了幾乎全體債權(quán)人的積極響應及高度認可，是自2016年以來境外協(xié)議安排交易參與率最高且支持率最高的案例。

榮盛發(fā)展美元債交換方案照顧全面、考慮深遠，其通過協(xié)議安排，實現(xiàn)了2022年兩筆美元債共計7.8億美元債100%全部展期生效，公平地照顧到所有債權(quán)人的權(quán)益，不遺留局部債務風險，為將來進一步的融資管理工作打下了良好的基礎。

標簽： 榮盛發(fā)展