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12月8日，臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年公司債券（第二期）發(fā)行發(fā)行公告。

發(fā)行人本次債券采用分期發(fā)行方式，其中本期債券為第一期發(fā)行，債券簡(jiǎn)稱為22臨城G2，債券代碼為138720。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)15.00億元，每張面值人民幣100元，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1,500萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

本期債券期限為3年期，附第2年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。票面利率詢價(jià)區(qū)間為3%-4.5%，發(fā)行人和主承銷商將于2022年12月9日向網(wǎng)下專業(yè)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

本期債券未進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。經(jīng)東方金誠(chéng)綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)顯示，本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為3,632,999.8萬(wàn)元；發(fā)行人合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為58.53%；發(fā)行人2019-2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為273,300.6萬(wàn)元、665.26萬(wàn)元、3,450.56萬(wàn)元，年均分配利潤(rùn)為92,472.15萬(wàn)元。

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