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1月16日，金融街(000402)控股股份有限公司發(fā)布關于公司申報發(fā)行CMBS及發(fā)行公司債券的公告。

金融街擬儲架/單期發(fā)行規(guī)模合計不超過50億元（含）CMBS。本事項尚需提交公司股東大會審議，并需經監(jiān)管機構審核或注冊后方可實施。

CMBS標的物業(yè)范圍包括但不限于金融街海倫中心、金融大廈等，具體資產在發(fā)行前確定。發(fā)行期數不超過5期（含），期限為不超過18年（3+3+3+3+3+3），每三年末保留購回優(yōu)先級資產支持證券的權利以及調整票面利率的權利。

發(fā)行資金用于公司經營范圍內符合國家法律法規(guī)及政策要求的生產經營活動的資金支出，包括但不限于償還貸款、補充流動資金、項目投資，但不能直接用于支付土地款（以監(jiān)管機構審批為準）。

金融街控股作為債務人/差額支付承諾人，對物業(yè)運營支出提供流動性支持；擔任各期CMBS售回和購回承諾人；標的物業(yè)作為抵押物提供抵押；標的物業(yè)的租金收入提供質押。

此外，金融街擬發(fā)行總額不超過175億元的公司債券，期限不超過10年，用于存續(xù)公司債借新還舊、償還金融機構借款、補充流動資金等合規(guī)用途；尚需提交公司股東大會審議，并需經監(jiān)管機構審核或注冊后方可實施。

標簽： CMBS