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3月10日晚間，旭輝控股集團(tuán)（HK0884，股價0.78港元，市值81.22億港元）公告“境外流動資金狀況的全面解決方案”的最新情況。根據(jù)公告，旭輝境外債務(wù)重組的“初步指示性關(guān)鍵條款”包括不削減本金金額、債權(quán)人自愿選擇轉(zhuǎn)股、減少利息的現(xiàn)金支付、債務(wù)展期不超過7年、支付一定數(shù)額的前置款項、制定一個切實可行的額外增信方案等。

與此同時，旭輝披露2022年度預(yù)計錄得虧損130億-140億元，股東權(quán)益應(yīng)占核心虧損凈額51億-56億元。

該公告對境外流動資金狀況全面解決方案的最新進(jìn)展做出說明：協(xié)調(diào)委員會及債券持有人小組均已成立，公司正與債權(quán)人團(tuán)體或其顧問持續(xù)進(jìn)行建設(shè)性的討論，并對債權(quán)人具有建設(shè)性的參與及支持致以最深切的感謝。

此外，公司已聘請Kroll擔(dān)任獨立財務(wù)顧問，在對債權(quán)人謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)上，對公司進(jìn)行獨立業(yè)務(wù)審核及清算分析。獨立業(yè)務(wù)審核及清算分析已取得重大進(jìn)展，公司已就潛在全面解決方案與協(xié)調(diào)委員會展開討論，預(yù)計將盡快且不晚于2023年3月31日與債券持有人小組展開討論。

從旭輝此次提出的“不削減本金金額”及“提供增信方案”兩條債權(quán)人較為重視的條款來看，其推動境外債務(wù)重組盡快完成的強烈意愿，而上述條款有利于債務(wù)重組整體方案落地。

具體條款涉及：

1.不削減本金金額：公司預(yù)期，債權(quán)人不會被要求接受削減欠付債務(wù)的任何本金；

2.自愿選擇轉(zhuǎn)股：全面解決方案可能包含選擇權(quán)，允許部分或全部債權(quán)人自愿將其部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)或可轉(zhuǎn)股債券；

3.減少利息的現(xiàn)金支付：公司需要將利息負(fù)擔(dān)減少至一個可合理承擔(dān)的數(shù)額，以允許公司恢復(fù)至一個長期財務(wù)穩(wěn)定的狀況。公司預(yù)期于初期，利息將部分以現(xiàn)金支付，亦可能部分以實物支付；

4.債務(wù)展期不超過7年：債務(wù)的本金分期償還及到期日預(yù)期將延長至全面解決方案全面實施當(dāng)日起計不超過7年；

5.支付一定數(shù)額的前置款項：公司預(yù)期將以償還部分本金及/或同意費的形式，向債權(quán)人支付若干前置款項；

6.制定一個切實可行的額外增信方案：公司正在制定方案，向債權(quán)人提供適當(dāng)及切實可行的增信。

受限于目前市場狀況，截至2022年12月31日，旭輝賬上現(xiàn)金及銀行結(jié)余總額205.50億元，絕大部分現(xiàn)金為項目層面的受嚴(yán)格監(jiān)管的預(yù)售現(xiàn)金，旭輝方面將用于確保在建項目的竣工交付。

對于公司2022年預(yù)期將錄得130億-140億元虧損，其中核心凈利潤虧損預(yù)計51億-56億元，旭輝方面表示，一方面是因為疫情和行業(yè)影響導(dǎo)致交付量下降、收入減少和利潤下降；另一方面，公司基于審慎原則對貨值提前減記、匯率波動損失及持有物業(yè)估值下降等會計報表因素。

根據(jù)旭輝公布的2月份未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)，1-2月累計合同銷售金額約128.3億元，其中2月單月銷售金額約78.1億元，環(huán)比增長55.6%。

封面圖片來源：視覺中國(000681)-VCG111356386608

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