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4月19日，金融街(000402)控股股份有限公司發(fā)布了2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

根據(jù)公告，本期債券分2個品種，設(shè)品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制，券品種一、品種二總計發(fā)行規(guī)模不超過15億元（含15億元）。品種一期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)；品種二期限為7年期，附第5年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還有息負債和補充流動資金。

觀點新媒體了解到，本期債券將于2023年4月21日開始網(wǎng)下認購，截止日期為4月24日，品種一的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.80%-3.80%，品種二的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.10%-4.10%。

牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信建投(601066)證券股份有限公司。聯(lián)席主承銷商為平安證券股份有限公司。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，公司的主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。本期債券信用等級為AAA。

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