4月24日，上交所披露關于召開旭輝集團股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(品種一)2023年第一次債券持有人會議的通知。

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觀點新媒體獲悉，旭輝定于2023年5月5日下午14:00召開旭輝集團股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(品種一)2023年第一次債券持有人會議。

資料顯示，“20旭輝01”起息日為2020年5月29日，債券余額為21.20億元，期限為5年期，債券存續(xù)期第3年末附投資者回售選擇權和發(fā)行人調整票面利率選擇權。本期債券發(fā)行時票面利率為3.80%，債券存續(xù)期第3年末發(fā)行人將票面利率上調至4.00%。

公告中特提請本次債券持有人會議同意調整本期債券的回售、付息兌付安排、新增回售選擇權以及增信措施。

當中包括，議案如經本次會議表決通過，發(fā)行人將于2023年5月29日向本期債券全部持有人兌付本期債券剩余本金的2%，即42,400,000.00元，自2023年5月29日起，票面利率調整至4.00%，利息將于存續(xù)期內各付息日(含回售兌付日)進行支付。

本議案如經本次會議表決通過，發(fā)行人將在2024年12月29日前30個交易日內為本期債券持有人設置第二次投資者回售選擇權：本期債券持有人有權選擇在第二次回售登記期內申報回售，并于2024年12月29日將持有的本期債券按票面金額全部或部分回售給發(fā)行人。發(fā)行人將按照上交所和債券登記機構相關業(yè)務規(guī)則支付本期債券中選擇在2024年12月29日回售部分的債券本金和全部本期債券對應的當期利息(該部分利息的計息期間為2024年5月29日至2024年12月28日)。發(fā)行人將于2025年5月29日兌付本期債券中未選擇回售部分的債券本金及當期利息(計息期間為2024年12月29日至2025年5月28日)。

另外，提請本期債券持有人同意發(fā)行人就本期債券償付提供如下增信保障措施：本議案如經本次債券持有人會議表決通過，發(fā)行人同意以其或其指定主體直接或間接持有的以下資產為本期債券提供償付保障措施。

當中包括“沈陽鉑辰時代項目”所屬項目公司(或項目公司直接或間接股東)穿透后100%的股權收益權提供增信；以及“無錫鉑云溪院項目”所屬項目公司(或項目公司直接或間接股東)穿透后80%的股權收益權提供增信(以下統(tǒng)稱“增信資產”)。

本次議案通過后，《募集說明書》及《回售實施公告》約定的回售登記及兌付相關日期及條款不再適用，視為債券持有人同意接受本議案約定的本息兌付、新增債券回售選擇權及增信安排;上述兌付安排的調整不觸發(fā)本期債券《受托管理協(xié)議》項下違約責任條款及《募集說明書》項下違約責任條款。

本次議案通過后，《募集說明書》“第四節(jié)增信機制、償債計劃及其他保障措施”之“五、違約責任及解決措施”之“(一)構成債券違約的情形”項下條款及《受托管理協(xié)議》項下違約責任相關條款不再適用，不觸發(fā)本期債券相關違約責任;“(二)針對發(fā)行人違約的違約責任及其承擔方式”項下關于加速清償及措施的條款不再適用、關于支付逾期利息的條款不再適用;本次會議形成的決議均為有效決議，對全體債券持有人具有法律約束力。

另外，會議還將涉及關于同意增加寬限期的議案，提請本次債券持有人會議同意給予本期債券存續(xù)期內的本息兌付日2個月寬限期。

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