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12月12日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行公司債券（第六期）發(fā)行公告。

具體來看，債券分為兩個品種，其中：品種一（債券代碼：138718；債券簡稱：22保利11）為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二（債券代碼：138719；債券簡稱：22保利12）為7年期固定利率債券，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下申購情況，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，即減少其中一個品種的發(fā)行規(guī)模，同時對另一個品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額。

此外，債券品種一票面利率詢價區(qū)間為2.30%-3.40%，品種二票面利率詢價區(qū)間為2.70%-3.80%。發(fā)行人和主承銷商將于2022年12月13日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行詢價簿記，并根據(jù)詢價結(jié)果確定債券的最終票面利率。債券起息日為2022年12月14日。品種一的付息日期為2023年至2027年每年的12月14日，品種二的付息日期為2023年至2029年每年的12月14日；品種一的兌付日期為2027年12月14日，品種二的兌付日期為2029年12月14日。

觀點新媒體獲悉，該期債券募集資金擬全部用于償還到期的公司債券。債券上市前，保利發(fā)展最近一期末凈資產(chǎn)為3198.23億元；最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為280.98億元（2019年度、2020年度和2021年度經(jīng)審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

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