12月28日晚，華夏幸福(600340)發(fā)布公告稱，其向華潤置地出售旗下4家公司全部或部分股權(quán)以及債權(quán)，對應(yīng)的價格是124億元，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為4元，債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款約為123.99億元。

為了化解債務(wù)風(fēng)險，華夏幸福在12月份積極處置資產(chǎn)，此前已經(jīng)處置八項資產(chǎn)，還推出了以子公司股權(quán)抵債的償債方案。

交易涉及南方總部旗下資產(chǎn)

【資料圖】

根據(jù)公告，華夏幸福全資子公司與華潤置地簽署《華夏幸福南方總部資產(chǎn)包整體轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其相關(guān)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，華夏幸福全資子公司擬向華潤置地轉(zhuǎn)讓其持有的下屬公司華御江（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御漢（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御元（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權(quán)、華御城（深圳）物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)，以及對前述標(biāo)的股權(quán)公司的142.33億元往來債權(quán)，其中標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為4元，標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款約為123.99億元，合計金額為124億元。

公告披露，華潤置地將通過受讓上述標(biāo)的股權(quán)公司，間接取得上述標(biāo)的股權(quán)公司開發(fā)的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目，以及標(biāo)的股權(quán)公司下屬的子公司。

事實上，早在今年7月份，就有媒體爆出，華夏幸福擬出售武漢長江中心項目，正與華潤置地接洽。

華夏幸福稱，本次交易是基于化解公司債務(wù)風(fēng)險，在《債務(wù)重組計劃》總體安排下實施，預(yù)計可為公司凈回籠資金124億元，相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務(wù)償付，有效推動公司債務(wù)重組落地實施。

對此，易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進表示，華夏幸福回籠資金124億元，能較大程度緩解公司的資金壓力。目前，出售股權(quán)、債權(quán)等，是房企自救的一種常規(guī)方式，有助于緩解企業(yè)的流動性壓力。

華夏幸福12月已處置多項資產(chǎn)

根據(jù)華夏幸福去年出爐的《債務(wù)重組計劃》，2192億元金融債務(wù)通過“賣、帶、展、兌、抵、接”等六種方式妥善安排清償，其中依靠出售資產(chǎn)將解決約1070億元。在資產(chǎn)出售方面，賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元，出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元。因此，出售資產(chǎn)成為華夏幸福化解債務(wù)風(fēng)險的重要方式。

今年以來，華夏幸福已經(jīng)處理了多處資產(chǎn)。4月份，華夏幸福將永清鼎泰園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)、廊坊市榮華建設(shè)投資開發(fā)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓款合計9.18億元；6月份，華夏幸福向河北聚仁建設(shè)集團有限公司轉(zhuǎn)讓其全資孫公司華夏幸福（霸州）產(chǎn)業(yè)投資有限公司100%股權(quán)，交易涉及總資金1.0501億元。

12月份，華夏幸福處理資產(chǎn)的步伐加快。12月8日，華夏幸福發(fā)布公告稱，擬向大廠回族自治縣國宏運營管理有限公司轉(zhuǎn)讓名下所屬產(chǎn)業(yè)園等四項資產(chǎn)，總價款合計6.93億元。

12月26日，華夏幸福轉(zhuǎn)讓下屬公司四項資產(chǎn)，包括固安規(guī)劃館、固安南區(qū)服務(wù)中心、固安環(huán)保產(chǎn)業(yè)港、固安幸福學(xué)校（八中）的土地以及各自對應(yīng)的房屋建筑及附屬設(shè)施等，買方為固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司、固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司，總價款合計9.99億元。

而在2021年，華夏幸福還先后處理了城市更新業(yè)務(wù)、南京項目、北京項目等。

截至2022年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務(wù)金額合計601.76億元，已簽約實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計為1265.57億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計114.19億元。其中，適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

以股抵債方式化解境內(nèi)外債

為了化解債務(wù)危機，華夏幸福在12月份不僅出售資產(chǎn)，還推出了其他債務(wù)重組方案。

比如在12月14日，華夏幸福推出以子公司股權(quán)抵債方案，擬通過多家下屬公司股權(quán)搭建“幸福精選平臺”“幸福優(yōu)選平臺”，以兩個平臺49%股權(quán)實施債務(wù)重組，預(yù)計換取債權(quán)400.39億元，同時公司計劃以上述平臺30%股權(quán)實施員工股權(quán)激勵。

在境外債方面，12月2日，華夏幸福發(fā)布公告稱，其在境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)總額為49.6億美元，截至目前，持有境外美元債券本金總額83.64%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過以股抵債受償。

華夏幸福方面表示，公司目前在省市政府及專班的指導(dǎo)支持下，積極推進《華夏幸福債務(wù)重組計劃》。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險，依法維護債權(quán)人合法權(quán)益。

新京報記者 段文平

編輯 武新 校對 薛京寧

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