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上?;A(chǔ)設施建設公司擬發(fā)行4億元中票 用于歸還金融機構(gòu)借款本金

  • 觀點網(wǎng)
  • 2022-04-24 09:46:39

觀點網(wǎng)訊:4月22日,據(jù)北京金融資產(chǎn)交易所顯示,上?;A(chǔ)設施建設發(fā)展(集團)有限公司披露2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行披露文件。

觀點新媒體獲悉,該債券注冊金額人民幣20億元,期發(fā)行金額為人民幣4億元,該期發(fā)行期限為3+N(3)年,于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長期存續(xù),并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期。據(jù)悉,發(fā)行人主體長期信用等級AA+,該期中期票據(jù)信用等級為AA+,主承銷商、簿記管理人為上海銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為招商銀行股份有限公司。

公告內(nèi)容顯示,該債券發(fā)行日為2022年4月25-26日,起息日期為2022年4月27日,上市流通日為2022年4月28日,而該期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)每年的4月27日為付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日)。

據(jù)了解,上?;A(chǔ)設施建設本次申請注冊20億元,計劃用于歸還金融機構(gòu)借款本金18.35億元、利息1.65億元。截至募集說明書簽署之日,上海基礎(chǔ)設施建設及下屬子公司待償還境內(nèi)直接債務融資及債券余額為21億元,其中中期票據(jù)16億元、可續(xù)期公司債5億元。

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