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上周樓市整體成交環(huán)比、同比均下降，同比下降更明顯。二線、三線城市成交面積同比降幅明顯，僅一線城市成交面積環(huán)比有漲幅，為24.5%。地市整體供求環(huán)比上漲，均價大幅顯增。出讓金總額環(huán)比倍增，杭州收金逾432億領(lǐng)銜。房企融資以公司債券為主，拿地城市集中在杭州、青島、溫州、深圳等。

政策：住建部強調(diào)健全住房市場及住房保障體系，“保交樓”工作緊張有序推進。天津、青島、濟南放松限購，蘇州、青島撤回部分限購政策。

交易：上周樓市成交下行，二線和三線城市成交面積同比降幅較大。

土地：一線市場交易活躍，湖州新推14宗經(jīng)營性用地。

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交易

▌交易：整體同環(huán)比下降，二線城市降幅明顯

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▌周度整體：整體成交面積環(huán)比呈現(xiàn)降低，幅度較小，成交面積同比持續(xù)走低

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▌一線城市：整體成交面積環(huán)比上漲，上海、深圳成交面積環(huán)比上漲幅度較大

上周，一線城市成交面積整體環(huán)比上漲24.5%。分城市來看，上海成交面積環(huán)比漲109.4%，深圳成交面積環(huán)比漲19.45%，北京成交面積環(huán)比降19.48%；同比來看，一線城市成交面積整體同比降幅為5.4%。深圳成交面積同比漲19.8%，廣州成交面積同比降38.6%。

表：一線城市成交面積同環(huán)比情況

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▌二三線城市：總體成交面積同比、環(huán)比均下降，濟南、寧波、福州等成交面積環(huán)比上漲

二線代表城市成交面積環(huán)比下降16.5%。分城市來看，南京下降41.5%，溫州次之，為35.4%，濟南漲幅最高，為12.5%。同比來看，二線代表城市整體下降55.4%，南京下降49.1%。三線代表城市成交面積環(huán)比下降5.4%，同比下降33.1%。

圖：二三線重點城市成交面積環(huán)比漲跌幅

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▌庫存：庫存總量略有上漲，深圳、杭州可售環(huán)比漲幅較大

監(jiān)測的8個代表城市整體庫存環(huán)比上漲0.75% 。庫存環(huán)比上升的城市中，深圳漲幅最大，為7.29%，杭州次之，為4.2%，庫存環(huán)比下降的城市中，福州降1.02%，上海降0.47%，溫州降0.68%。

表：上周重點城市庫存水平變化

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商辦

▌湛江廉江首座萬達廣場簽約落戶

9月15日，廉江萬合隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與萬達投資集團簽署友好合作協(xié)議，標(biāo)志著粵西地區(qū)首家第四代萬達廣場正式落戶廉江。廉江萬達廣場預(yù)計將在2024年建成開業(yè)。這個集“旅游、文化、社交、生活”四大功能于一體的“一站式復(fù)合型城市綜合體”將為廉江市民帶來一個10萬㎡大型時尚購物商場及廉江市首個下沉式廣場。廉江萬達廣場將成為第七個萬達落子粵西地區(qū)的項目，將打造粵西區(qū)域首家第四代萬達廣場。此次萬達選址的萬合隆廣場地理位置優(yōu)越，位于創(chuàng)業(yè)北路與人民大道交界處，交通方便，周邊人口密度大。項目占地約120畝，總建筑約38萬㎡，規(guī)劃1300戶將陸續(xù)交樓、入住，未來將規(guī)劃為廉江人休閑娛樂聚集地。

▌上海永升物業(yè)成立新物業(yè)公司

9月15日，上海永升物業(yè)管理有限公司聯(lián)合湖南啟悅物業(yè)管理有限公司、湖南湘凱物業(yè)管理有限公司成立長沙永升悅誠物業(yè)管理有限公司，上海永升物業(yè)持有其51%股權(quán)。永升悅誠物業(yè)成立于2022年9月8日，法定代表人為夏曙，注冊資本為100萬元，經(jīng)營范圍含城市綠化管理；停車場服務(wù)；家政服務(wù)等。目前，該公司由上海永升物業(yè)持股51%、啟悅物業(yè)持股39%、湘凱物業(yè)持股10%。啟悅物業(yè)成立于2022年5月，法定代表人為黃文娟，注冊資本為200萬元，經(jīng)營范圍含物業(yè)服務(wù)評估；住房租賃；停車場服務(wù)等。目前，該公司由黃文娟持股90%。湘凱物業(yè)成立于2005年6月，注冊資本為1000萬元，法定代表人為杜學(xué)凱，經(jīng)營范圍含室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計、施工；外墻清洗服務(wù)等。目前，該公司由杜學(xué)凱持股80%。上海永升物業(yè)注冊資本7.12億元，法定代表人為梁斌，經(jīng)營范圍含物業(yè)管理；城市綠化管理；停車場服務(wù)；家政服務(wù)等。目前，該公司由精英力量國際有限公司持股98.2%。其對外有81家投資企業(yè)。

▌重慶百貨擬收購商社匯巴南購物中心

9月14日，重慶百貨(600729)大樓股份有限公司發(fā)布收購重慶商社（集團）有限公司商社匯巴南購物中心的關(guān)聯(lián)交易公告。收購標(biāo)的商社匯巴南購物中心位于重慶市巴南區(qū)新市街80號，由重慶百貨和控股股東商社集團聯(lián)合競買拿地及建設(shè)，建筑面積約10.42萬平米，其中：重慶百貨持有主力百貨——巴南商都建筑面積約 2.88 萬平方米；商社集團持有購物中心及車庫建筑面積約7.54萬平方米。2021年3月31日起，重慶百貨受托經(jīng)營管理商社匯巴南購物中心。為全面向購物中心業(yè)態(tài)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，徹底解決與商社集團在購物中心業(yè)態(tài)發(fā)展方面潛在的同業(yè)競爭，重慶百貨現(xiàn)決定與商社集團簽署資產(chǎn)收購協(xié)議，以現(xiàn)金方式向商社集團收購商社匯巴南購物中心。商社匯巴南購物中心房地產(chǎn)最終評估價為55,385.39萬元。商社匯巴南購物中心初始建設(shè)成本65,075.13 萬元，截至2021年12月31日賬面值為80,433.94萬元。本次評估結(jié)果低于初始建設(shè)成本，與2021年12月31日賬面值相比，評估減值25,048.55萬元。本次交易價格以經(jīng)交易雙方確認的截至評估基準(zhǔn)日商社匯巴南購物中心房產(chǎn)及相關(guān)債權(quán)、債務(wù)的凈額評估值為準(zhǔn)，合計54,980.20萬元。

▌藍河控股有限公司擬轉(zhuǎn)讓先鋒科技大廈

9月13日，藍河控股有限公司間接全資附屬公司保華房產(chǎn)(香港)及達球擬向南通興嘉橙企業(yè)管理有限公司出售浙江美聯(lián)置業(yè)有限公司全部股權(quán)，代價為人民幣6500萬元，可予進行代價調(diào)整。出售公司直接持有杭州公司的全部股權(quán)，其持有杭州物業(yè)的全部權(quán)益。杭州物業(yè)是一幢位于浙江省杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路298號名為“先鋒科技大廈”的16層高大樓。杭州物業(yè)所在土地乃劃作工業(yè)用地，而杭州物業(yè)獲許可用作非住宅用途。杭州物業(yè)總建筑面積為約1.83萬平方米，另有地庫面積為2358.13平方米，合共提供28個停車位。杭州物業(yè)若干單位現(xiàn)時出租予不同租戶作為辦公室，藍河控股持有杭州物業(yè)作為投資物業(yè)以賺取租金收入。

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土地

▌總體情況：整體供求環(huán)比上漲，杭州收金逾432億領(lǐng)銜

整體供求環(huán)比上漲，均價大幅顯增。出讓金總額環(huán)比倍增，杭州收金逾432億領(lǐng)銜。一線市場交易活躍，湖州新推14宗經(jīng)營性用地。

表：40個大中城市土地市場情況（市本級）

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▌各線城市：一線城市供應(yīng)量環(huán)比倍增，二線城市成交上揚

一線城市供應(yīng)量環(huán)比倍增，成交量環(huán)比上漲。宅地市場總體平穩(wěn)，北上廣深均無宅地成交。二線城市整體供求上揚，出讓金總額大幅上漲，宅地供求和出讓金均環(huán)比倍增。

▌出讓金：榜單總額環(huán)比上漲，杭州收金逾432億居首

榜單總額環(huán)比上漲，門檻降至5.7億元，入榜城市分布較為均勻，杭州收金逾432億居榜單首位。

出讓金TOP10（市本級數(shù)據(jù)）

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▌宅地總價TOP5：榜單總額環(huán)比上揚，杭州拱墅區(qū)綜合用地領(lǐng)銜

榜單總額較上周上揚，入榜門檻升至29.6億元，杭州拱墅區(qū)地塊收金70億元領(lǐng)銜。

表：全國住宅用地成交總價TOP5

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▌宅地單價TOP5：榜單均價環(huán)比上漲，杭州上城區(qū)宅地領(lǐng)銜

榜單均價環(huán)比上漲，入榜地塊均價均超34000元/平，杭州宅地占據(jù)榜單首席。

表：全國住宅用地樓面單價TOP5

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▌新推關(guān)注地塊

本周，湖州公告掛牌14宗經(jīng)營性用地，總起始價逾33億元，總規(guī)劃建筑面積近46萬平方米。

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注：本次周度數(shù)據(jù)均為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

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企業(yè)

房企融資類型以公司債券為主，部分企業(yè)通過中期票據(jù)、超短期融資券、資產(chǎn)支持票據(jù)等方式獲取資金。房企拿地集中在杭州、青島、溫州、深圳等城市，其中杭州、青島進行集中供地，多家企業(yè)拿地。

▌投融資：上海城開80億元小公募債券更新為已反饋；光大嘉寶(600622)擬發(fā)行不超過8.8億元公司債。

上周，房企融資類型以公司債券為主，部分企業(yè)通過中期票據(jù)、超短期融資券、資產(chǎn)支持票據(jù)等方式獲取資金。其中，9月14日，上海城開（集團）有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目已更新為"已反饋"。該債券品種為小公募，擬發(fā)行金額80億元，發(fā)行人為海城開（集團）有限公司，承銷商及管理人為平安證券股份有限公司、中信建投(601066)證券股份有限公司。該次債券的募集資金擬主要用于償還公司債券，剩余部分用于償還其他有息債務(wù)、補充流動資金及法律法規(guī)允許的其他用途；9月16日，光大嘉寶擬發(fā)行不超過8.8億元公司債，分為兩個品種，其中品種一債券期限為3年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

上周，房企拿地集中在杭州、青島、溫州、深圳等城市，其中杭州、青島進行集中供地，多家企業(yè)拿地。杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司以總價29.58億元競得四堡七堡單元JG1402-15地塊，樓面價45242元/㎡，溢價率12%。地塊編號杭政儲出[2022]66號，地塊名稱為四堡七堡單元JG1402-15地塊，出讓面積2.72萬平，土地用途為住宅用地，容積率2.4，建筑面積6.54萬平；銀豐通過線下競品質(zhì)環(huán)節(jié)競得青島嶗山松嶺路商住混合用地，成交總價14.16億元，溢價率15%。該地塊緊鄰佳源華府，地處嶗山區(qū)松嶺路豪宅區(qū)。地塊用地性質(zhì)為商住混合用地，占地面積約3.83萬㎡，規(guī)劃總建面約15萬㎡，其中地上總建面10.72萬㎡，商住比5:5，商品住宅建面4.14萬㎡，劃撥保障性租賃住房1.23萬㎡（306套），商業(yè)辦公及配套建面5.36萬㎡，容積率2.8，地下建筑面積約4.28萬㎡。

▌其他重大事項：富力與招商蛇口(001979)、中信證券(600030)及中國華融簽署合作框架協(xié)議；招商蛇口與平安不動產(chǎn)共同成立上海招承商業(yè)管理公司。

富力與招商蛇口、中信證券及中國華融簽署合作框架協(xié)議

9月13日，富力集團與招商蛇口、中信證券、中國華融在揚州市舉行合作框架協(xié)議簽約儀式。根據(jù)合作框架協(xié)議，各方將充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，共同創(chuàng)建適宜的合作模式和合作機制，以富力集團位于大灣區(qū)的城市更新儲備資源為基礎(chǔ)，進行全面的梳理研究，推動合作事宜。同時，將優(yōu)先圍繞已選定項目探討合作模式和路徑，并適時探討已選定項目外的其他富力集團所持資產(chǎn)的合作可能性。

招商蛇口與平安不動產(chǎn)共同成立上海招承商業(yè)管理公司

9月14日，招商蛇口與平安不動產(chǎn)共同參股成立上海招承商業(yè)管理有限公司，經(jīng)營范圍包含物業(yè)管理、信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))、企業(yè)管理咨詢、停車場服務(wù)、住房租賃、非居住房地產(chǎn)租賃等。該公司由招商蛇口持股51%，平安不動產(chǎn)持股49%。

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政策

住建部強調(diào)健全住房市場及住房保障體系，“保交樓”工作緊張有序推進

天津、青島、濟南放松限購，蘇州、青島撤回部分限購政策

住建部：健全住房市場及住房保障體系，“保交樓”工作緊張有序推進。天津、青島、濟南：放松限購。長春、洛陽、諸暨等4地區(qū)：給予購房租房補貼。武漢：優(yōu)化預(yù)售資金監(jiān)管。天津、徐州、福州等5地區(qū)：通過下調(diào)首付比例、商業(yè)貸款利率，提高公積金貸款額度等方面，滿足購房者合理住房需求。蘇州撤回放開非本地戶籍限購政策，青島撤回二手房放開限購政策。

表：9月12日至9月18日房地產(chǎn)市場重點政策及事件匯總

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