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4月20日，寶新金融集團有限公司與認購人中浩發(fā)展有限公司訂立認購協(xié)議，據(jù)此，寶新金融有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而認購人有條件同意根據(jù)認購協(xié)議所載條款及條件按每股認購股份0.281港元的認購價認購合共8億股認購股份。

認購事項的所得款項總額為約2.248億港元，而認購事項的所得款項凈額(經(jīng)扣除相關(guān)開支后)估計為約2.247億港元。寶新金融擬將認購事項所得款項凈額的約90%用作償還其未償還債務(wù)，余額將用作本集團的一般營運資金。

認購股份占于本公告日期寶新金融全部已發(fā)行股本約42.55%；及經(jīng)認購事項擴大的該公司全部已發(fā)行股本約29.85%，假設(shè)于本公告日期至完成期間該公司已發(fā)行股本將不會有任何變動(發(fā)行認購股份除外)。

據(jù)悉，每股認購股份0.281港元的認購價較：股份于2023年3月31日(即緊接認購協(xié)議日期前最后一個交易日)在聯(lián)交所所報的收市價每股0.17港元溢價約65.29%；股份于緊接認購協(xié)議日期前最后五個交易日在聯(lián)交所所報的平均收市價每股0.1678港元溢價約67.46%；股份于緊接認購協(xié)議日期前最后十個交易日在聯(lián)交所所報的平均收市價每股0.1718港元溢價約63.56%;及于2022年12月31日股東應(yīng)占每股股份經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值約2.5558港元折讓約89.01%。

寶新金融將向聯(lián)交所上市委員會申請批準(zhǔn)認購股份上市及買賣。認購股份將根據(jù)特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

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