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4月26日，珍酒李渡集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，公司全球發(fā)售約4.907億股股份，其中香港發(fā)售股份4907萬股，國際發(fā)售股份約4.416億股。

據(jù)了解，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份10.82港元，每手買賣單位200股。高盛及中信建投(601066)國際為聯(lián)席保薦人。預(yù)期股份將于2023年4月27日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購。合共已接獲10,670份有效申請，認(rèn)購合共9506.18萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)約1.94倍。國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約3.9倍。

倘超額配股權(quán)未獲行使，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份10.82港元計(jì)算的估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為49.90億港元。

據(jù)悉，公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額約55.0%于未來五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金，逐步提升白酒產(chǎn)能；約20.0%將于未來五年用于品牌建設(shè)及市場推廣，旨在增加品牌知名度及培養(yǎng)不斷增長的忠誠消費(fèi)者群體；約10.0%將于未來五年用于擴(kuò)展銷售渠道，旨在持續(xù)推動(dòng)收入增長；約5.0%將于未來五年用于業(yè)務(wù)運(yùn)營自動(dòng)化及數(shù)字化的先進(jìn)技術(shù)；及約10.0%將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

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