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5月26日，關(guān)于召開(kāi)旭輝集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2020年公司債券（第一期）（品種一）2023年第一次債券持有人會(huì)議結(jié)果的公告公開(kāi)。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，“20旭輝01”代碼為163539，債券余額為21.20億元，期限為5年期，票面利率為4.00%。于5月17日召開(kāi)了此次持有人會(huì)議。

公告顯示，此次持有人會(huì)議審議通過(guò)了《議案一：關(guān)于豁免本次會(huì)議召開(kāi)程序等相關(guān)要求的議案》、《議案二：關(guān)于調(diào)整本期債券回售及付息安排、新增回售選擇權(quán)、增加增信保障措施的議案》以及《議案三：關(guān)于同意增加寬限期的議案》。

根據(jù)第二項(xiàng)議案，本期債券附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)，原回售登記期為2023年4月13日至2023年4月19日，回售資金兌付日及2023年度付息日為2023年5月29日。

現(xiàn)調(diào)整為，債券登記回售且未撤銷(xiāo)回售部分的兌付日調(diào)整為2024年12月29日。2022年5月29日（含）至2023年5月29日（不含）期間利息，將于2023年5月29日按3.80%票面利率按期足額兌付。發(fā)行人將分別于2023年5月29日和2024年5月29日向本期債券全部持有人兌付本期債券本金的2%（即4240萬(wàn)元）和3%（即6360萬(wàn)元）。自2023年5月29日起，票面利率調(diào)整至4.00%，利息將于存續(xù)期內(nèi)各付息日（含回售兌付日）進(jìn)行支付。

發(fā)行人將在2024年12月29日前30個(gè)交易日內(nèi)為本期債券持有人設(shè)置第二次投資者回售選擇權(quán)債券持有人有權(quán)選擇在第二次回售登記期內(nèi)申報(bào)回售，并于2024年12月29日將持有的本期債券按票面金額全部或部分回售給發(fā)行人。發(fā)行人將按照上交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則支付本期債券中選擇在2024年12月29日回售部分的債券本金和全部本期債券對(duì)應(yīng)的當(dāng)期利息（該部分利息的計(jì)息期間為2024年5月29日至2024年12月28日）。發(fā)行人將于2025年5月29日兌付本期債券中未選擇回售部分的債券本金及當(dāng)期利息（計(jì)息期間為2024年12月29日至2025年5月28日）。

另外，旭輝集團(tuán)為本期債券償付提供了如下增信措施，（1）“沈陽(yáng)鉑辰時(shí)代項(xiàng)目”所屬項(xiàng)目公司（或項(xiàng)目公司直接或間接股東）穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供增信；（2）“無(wú)錫鉑云溪院項(xiàng)目”所屬項(xiàng)目公司（或項(xiàng)目公司直接或間接股東）穿透后80%的股權(quán)收益權(quán)提供增信。

根據(jù)公告，沈陽(yáng)鉑辰時(shí)代項(xiàng)目由沈陽(yáng)卓盛置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)，為發(fā)行人全資子公司,發(fā)行人持股比例100%。項(xiàng)目位于沈陽(yáng)皇姑區(qū)。無(wú)錫鉑云溪院項(xiàng)目由無(wú)錫興卓置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)，無(wú)錫和涇商務(wù)咨詢(xún)有限公司和遠(yuǎn)輝投資有限公司各持股80%、20%，發(fā)行人持股比例80%。項(xiàng)目位于無(wú)錫市濱湖區(qū)。

根據(jù)議案三，發(fā)行人旭輝集團(tuán)獲得本期債券存續(xù)期內(nèi)本息兌付日2個(gè)月寬限期。

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