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1月12日，據(jù)上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)披露，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。

債券品種為小公募，擬發(fā)行金額60億元，發(fā)行人為大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司，承銷商/管理人為國(guó)泰君安(601211)證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司。本次債券無(wú)增信，經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)，發(fā)行人主體信用等級(jí)AAA。

本次債券的償債資金將主要來(lái)源于發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的收益和現(xiàn)金流。最近三年及一期，發(fā)行人合并口徑營(yíng)業(yè)收入分別為786.56億元、391.34億元、471.05億元和244.03億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為243.98億元、135.22億元、132.92億元和67億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為168.05億元、132.25億元、225.14億元和83.70億元。

截至2022年6月末，發(fā)行人有息債務(wù)金額為1,398.25億元，其中未來(lái)1年內(nèi)到期有息債務(wù)金額為233.37億元，1-2年到期有息債務(wù)金額為305.42億元，2-3年到期有息債務(wù)金額為216.43億元，3年以上到期有息債務(wù)金額為643.03億元。

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